Документы

На данной форме по умолчанию отображается список документов, загруженных на устройство и распределенных по шаблонам.

Отображаются только те шаблоны:

• У которых есть задание, выгруженное из учетной системы.
• В которых есть возможность создавать новые документы с устройства.
• Которые разрешены пользователю в рамках его роли (см. Пользователи и роли)

Важно! В списке Документы отображаются только те шаблоны, которые доступны пользователю в разрезе его роли. Для пользователя с правами Администратор доступны все шаблоны (см. Пользователи и роли)

На карточке шаблона индикатор  означает соотношение новых документов ко всем загруженным.

По нажатию на кнопку софт-сканера   или кнопку встроенного сканера можно отсканировать штрихкод документа и сразу перейти в его задание.

Группировка документов

В верхней части формы Документы находится кнопка смены группировки документов по признакам:

• Шаблоны.
• Группы.
• Склады.
• Контрагенты.

Сгруппировав документы, например, по признаку Контрагенты, все документы, у которых данный признак пустой, попадают в карточку Без группы.

Список документов шаблона

При нажатии на карточку шаблона/группы/склада/контрагента на форме Документы открывается форма списка документов.

Возле наименования документа могут стоять индикаторы с цифрой, обозначающие приоритет документа к выполнению.

Приоритет документа-задания (только для лицензий Online Lite и Online) устанавливается со стороны учетной системы при выгрузке документа (см. Документы).

Статусы документов

• Новый - такой статус имеют новые документы, поступившие на устройство.
• Просмотрен - статус присваивается после входа в документ.
• В работе - статус отображается при наличии отсканированных позиций в документе.
• Обновлен - статус отображается на тех документах, по которым было получено обновление данных в процессе работы.
• Выгружен - статус у выгруженного документа в фильтре Выгруженные.
• Завершен - статус у завершенного документа в фильтре Завершенные (при выгрузке документа, когда отсутствует сеть, приложение предложит завершить документ и сохранить его локально).

Фильтры документов

В верхней части формы списка документов расположена кнопка смены фильтров и настройки сортировки. Цифра рядом с названием фильтра отображает количество документов, попадающих под заданный фильтр.

При нажатии на кнопку фильтрации появляется всплывающее окно.

• Активные - на данном фильтре отображаются документы со статусами Новый, Просмотрен, Обновлен.
• Завершенные - в данный фильтр попадают документы, которые невозможно выгрузить из-за проблем обмена с сервером. При попытке выгрузки документы предлагается завершить и сохранить локально в памяти устройства. При восстановлении обмена с учетной системой приложение предложит выгрузить документы.
• Выгруженные - в данный фильтр попадают документы, выгруженные с устройства.

После смены фильтра необходимо нажать на Принять для сохранения выбора.

Фильтрация и сортировка документов

По нажатию кнопку Настроить в окне Настройка фильтров откроется окно фильтрации и сортировки списка документов.

Фильтрацию можно настроить по параметрам документа:

• Номер.
• Дата.
• Комментарий.
• Контрагент.
• Приоритет.
• Склад.
• Склад-получатель.

Сортировку документов можно настроить в порядке возрастания/убывания по тем же параметрам.

Для сохранения фильтрации и сортировки необходимо нажать на Применить.

Сбросить параметры фильтрации и сортировки можно по кнопке Сбросить.

Удаление всех документов шаблона

Чтобы удалить все документы в разрезе шаблона необходимо нажать на иконку  в верхней части формы списка документов. В всплывающем окне нажмите на Удалить документы шаблона.

Добавление документа

По кнопке Добавить в верхней части формы списка документов можно создать документ (см. Создание документов)

Действия с документом

По свайпу строки документа доступны операции:

•  - по кнопке открывается меню документа.

 

• Закрепление документа - по нажатию на иконку документ закрепиться вверху списка документов, а также будет отображаться в виджете Закрепленные на дашборде.
• Печать документа - команда для печати данных по документу. Как пример, печать QR-кода с позициями документа для функции Борьба с очередями (используется предустановленный шаблон, который производит внесение всех штрихкодов позиций в документе, в один QR-код, исх. тип документа «Чек»). См. Печать.
• Автономный режим - параметр переводит документ в Offline-режим. При переводе документа в автономный режим на документе появится индикатор . Чтобы перевести документ обратно в Online-режим, зайдите в меню документа и нажмите Синхронизировать.
• Настроить документ - редактирование шаблона документа пользователем с правами Администратора и пользователями, у которых есть права на редактирование шаблона в разрезе их роли (см. Пользователи и роли).
• ШК документа - параметр выведет штрихкод документа.
• Взять в работу - команда для закрепления документа за устройством;
• Очистить данные -команда для очистки собранных данных из выбранного документа.
• Удалить - команда для удаления выбранного документа.
• Выгрузить - команда для завершения работы с документом и передача данных в пользовательскую систему учета.

•  - команда для печати данных по документу.
•  - команда для завершения работы с документом и передачи данных в пользовательскую систему учета.

Если документ находится на фильтре Выгруженные, то меню документа будет отличаться:

По свайпу строки документа доступны операции:

• - по кнопке открывается меню документа.

В меню документа на фильтре Выгруженные доступны команды:

• Печать документа - команда для печати данных по документу. Как пример, печать QR-кода с позициями документа для функции Борьба с очередями (используется предустановленный шаблон, который производит внесение всех штрихкодов позиций в документе, в один QR-код). см. Печать.
• ШК документа - параметр отображает штрихкод документа.

•  - команда для печати данных по документу.
•  - команда для возврата документа в работу (на фильтр Активные).

При данном действии можно выбрать, возвращать ли документ с подобранными данными по товарам, либо вернуть документ с очисткой данных подбора.

Важно! Некоторые действия, такие как Создание документа/Печать/Удаление документа могут быть недоступны, т.к. у роли, присвоенной пользователю, могут отсутствовать права на данные операции (см. Пользователи и роли).

Полезные статьи

Печать

Пользователи и роли

Документы

Дашборд

Подстатьи

Создание документа

Работа с документом

Особенности учета

Выгрузка документов